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动力电池企业生存指南:要么出海,要么出局?

2023-07-18 08:44 来源: 电车资源

摘要:短短半年时间,已经有超过24家公司传出了跨界布局动力电池赛道的新动态。2023年上半年,至少有8家中国动力电池企业披露出海投建新生产基地计划,新增产能超200GWh。

据不完全统计,短短半年时间,已经有超过24家公司传出了跨界布局动力电池赛道的新动态。2023年上半年,至少有8家中国动力电池企业披露出海投建新生产基地计划,新增产能超200GWh。

一批企业跨界进军动力电池赛道,而一批国内电池企业宣布出海建基地。动力电池产业站在了分道扬镳的分岔路口:要么出海,要么出局?

国内产能过剩,海外忙扩张

“我们预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWh,目前行业的产能已经达4800GWh,出现严重的过剩。”日前,长安汽车董事长朱华荣公开警示,新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。

一石激起千层浪。国内动力电池产能过剩的话题引发行业高度共鸣。业界目前普遍认为,由于企业前期建设了不少产能,导致现在车用锂电池处于过剩状态,锂电材料已经进入了新一轮的过剩周期。上游生产动力电池设备人士也表示,今年项目订单跟去年同期相比减少,原因是越来越多人涌入动力电池行业,蛋糕就那么大,分蛋糕的人却越来越多。

近年来,通过以技术换市场的方式,我国动力电池企业逐步蚕食市场份额,在全球动力电池占比逐步提高。7月5日,韩国咨询机构SNE公布最新动力电池装机排名,今年1-5月中国在前十强榜单中分别占据六家,中国企业的总市场份额达到62.7%,较去年同期提升逾六个百分点,日韩企业的市占率累计下降近四个百分点。

与国内紧张的情绪相比,动力电池制造企业在海外却是加快了扩张的步伐。据不完全统计,2023年上半年,至少有8家中国动力电池制造企业出海投建新的生产基地,新增产能超200GWh。中国动力电池企业,正从国内卷向全球。

为何要出海?远景动力执行董事、中国区总裁赵卫军给出了答案。他在接受媒体采访时表示,“到2025年,海外市场大约还有400GWh的产能缺口”。在美国,相关法案要求,车辆所搭载电池包比例需要逐年提升,2024年为50%,2024-2025年达60%,2029年则要达到100%。

海外市场需求增长带来的巨大的机遇,让中国动力电池制造企业选择在海外建造工厂。7月5日,蜂巢能源发布消息称,蜂巢能源在泰国春武里府是拉差市的模组Pack工厂正式开工建设,预计2023年年底完成建设。

行业巨头宁德时代自2018年在德国图林根州建立起第一座海外工厂生产锂离子电池电芯,目前与海外客户合作也持续深化。2022年7月、8月、9月福特汽车、奔驰、宝马分别宣布加强与宁德时代的合作计划。

据行业媒体不完全统计,目前中国动力电池企业部分海外布局情况:远景动力在美国、西班牙、法国、英国、日本;蜂巢能源在德国、泰国;孚能科技在德国、土耳其;国轩高科在德国、越南、美国、斯洛伐克;亿纬锂能、中创新航、辉能科技分别在匈牙利、葡萄牙、法国建造了工厂。

动力电池产业国际化,掌握话语权

数据显示,今年前5个月的全球新登记电池装车总量同比增加52.3%,为237.6GWh。中国动力电池企业宁德时代的装车量同比增加59.6%,以36.3%的市占率稳居全球首位;比亚迪装车量同比大增107.8%,市占率16.1%,排名第2。

这是否意味着中国动力电池企业出海都会一帆风顺?答案是否定的。事实上,中国动力电池产业要真正实现国际化,还需要进一步掌握国际话语权。

有业内分析人士表示,伴随着中国新能源汽车产业的全面崛起,作为标准化工业品、又属于高技术附加值产品的动力电池能否在海外站稳脚跟,要从三个层面来看:

一是核心技术,动力电池出海主要依托的是国内电池企业全球领先的电池研发和制造技术,出海的根本动力来源是技术创新和工程创新。中国包括方壳、刀片、软包、4680大圆柱多种技术路线在内的动力电池产品在持续向欧洲、美国、东南亚等市场输出。

二是动力电池出海投资壁垒更高,动力电池企业海外投资建厂也为当地带来了就业岗位,对当地经济会起到拉动作用。

三是资本国际化,比如国内动力电池产业链相关公司开始选择在瑞交所、伦交所上市募资,或者是选择和海外公司合资、建立战略合作关系,又或是收购海外本土公司等。比如近期于瑞士证券交易所实现二次上市的欣旺达,这些都是国内产业资本走向海外的标志。

中国动力电池企业“卷”动全球市场的底气来源于核心技术的不断迭代和高端产能的对外输出。未来,随着供应链、专业技能、管理能力等提升,正逐渐转变为电芯在海外的本土化制造,中国动力电池产业链已在全球拉开大网,蓄势待发。

但是,从相关报道来看,欧美新能源汽车市场近年来在积极制定自己的相关标准,提高市场准入门槛。中国动力电池企业要想在海外市场大展拳脚,还需进一步争取更多的国际市场话语权,打赢“标准阻击战”。

当地时间6月14日,欧洲议会通过《新电池法》的协议,一旦完整版本的《新电池法》生效,2027年以后电池碳足迹不能满足阈值的要求,新能源汽车就不能在欧盟销售。包括中国电池企业在内的电池制造商若要在欧洲市场销售电池,将受到更严格的环境和尽职调查要求。同样在6月,美国三大电动汽车制造商统一充电标准,福特、通用加入特斯拉北美充电标准(NACS)。

符合和遵守海外市场标准或法案是中国动力电池企业立足的第一步,但要想实现更自主发展,仍需争取更多的国际话语权。目前,我国正在加强这方面的工作。工信部官网披露,6月由我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准正式发布。同时,工信部表示,深度参与汽车功能安全等领域国际标准制修订工作,持续提升我国在汽车国际标准法规协调中的参与度与贡献度。

小结:新能源汽车动力电池的内卷甚至洗牌,是市场优胜劣汰的必然结果,该出局的企业终归要出局。如果不从核心实力上提升自己,不能掌握国际话语权,在国内卷不过,跑到海外市场去也终将出局,差别只在于争取了一段苟延残喘的时间。与其想方设法在海外市场“赌机会”,不如拿出置之死地而后生的勇气和决心,与强者同行,脚踏实地地突破核心关键技术、做好产品和服务,让别人“出局”。

责任编辑:枯川

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