编前：进入2023年，半导体及其他核心零部件短缺问题得到缓解，全球宏观经济温和回暖也逐渐向汽车市场传导，再加上去年同期基数相对较低，全球主要车市普遍恢复增长。

今年上半年，全球最大的新车市场中国汽车产销分别达到1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3％和9.8％，实现了较大幅度增长。同样的现象也出现在美国、欧洲、日本、印度、巴西等地，这些市场也实现了两位数或近两位数的大幅增长。值得一提的是，按照PPC JSC咨询机构的数据，即便是在欧美及日韩车企纷纷退出的俄罗斯市场，今年上半年汽车销量也实现9.9％的强劲增长。

美国：车企普涨 消费需求强劲

随着生产全面恢复、库存增加以及车企优惠力度加大，今年以来美国汽车市场保持向上发展趋势。全球汽车信息平台MarkLines的统计数据显示，今年6月，美国新车销量为138.6万辆，同比大涨20.8％。从月度销量变化来看，今年1～6月，美国新车市场每个月销量均实现了不同幅度的同比增长。今年上半年，美国新车累计销量为771.5万辆，同比增长12.4％。

从车企的表现来看，今年上半年，通用汽车、福特、本田、日产、现代、起亚、特斯拉、斯巴鲁、宝马、马自达、沃尔沃等多家车企在美国的销量均实现大幅上涨。原因之一是去年同期由于芯片短缺和其他供应链问题干扰了生产，车企的销量表现大受影响，而今年这些问题得到缓解。除了私家车消费外，各大车企陆续兑现来自租车公司和企业客户的积压车队订单，带动车市增长。

J.D.Power美国汽车数据和分析部门总裁托马斯·金指出：“尽管利率和定价上升给车市带来了压力，但由于汽车供应增加和市场被压抑的需求陆续释放，美国新车销量和交易价格都显示出积极的迹象。”该机构的数据显示，今年上半年，美国新车平均售价有所上升，6月约为4.6万美元。通用汽车首席财务官保罗·雅各布森表示，美国消费者购车积极性较高，而且他们越来越倾向于选择功能更多、更昂贵的车型。

不过，也有部分车企上半年在美国的销量出现下滑，但幅度较小，例如丰田同比下滑0.7％，Stellantis下滑1.3％，梅赛德斯-奔驰下滑1.7％，也可以说基本上与去年同期持平。

值得注意的是，在美国政府大力推动电动汽车发展的背景下，不少初创电动车企的销量呈现攀升态势。以6月为例，MarkLines的数据显示，特斯拉销量近6万辆，同比增长40％；Rivian销量为4242辆，同比增长189％；极星销量为1120辆，同比增长51％；Lucid交付608辆，同比增长206％；越南造车新势力Vinfast也在美国市场交付了373辆电动汽车。此外，为了满足美国《通胀削减法案》的要求、进入该国电动汽车补贴名单，不少传统跨国车企，包括现代汽车、大众集团等陆续官宣了在美建设电动汽车或电池工厂的计划。

欧洲：强劲反弹 纯电增长明显

与美国一样，进入2023年，欧洲新车市场也保持了强劲的增长势头。一方面，欧洲消费者对电动汽车的强劲需求刺激了整体市场增长；另一方面，零部件供应链逐渐稳定，各大车企的生产进一步恢复正常。

截至目前，欧洲汽车工业协会（ACEA）尚未公布上半年整个欧洲市场的新车销量数据，但有1～5月的数据作参考，也可以看出欧洲车市的快速复苏情况。ACEA数据显示，今年1～5月，欧盟乘用车销量为440万辆，同比增长18％。大多数欧盟成员国的乘用车销量都实现了两位数的增长，其中德国同比增长10.2％，法国同比增长16.3％，西班牙同比增长27％，意大利同比增长26％。

欧洲是仅次于中国的全球第二大电动汽车市场，随着欧盟提出并于今年3月底正式批准“2035年禁燃令”，欧洲市场的电动化转型加速推进，尤其是纯电动车得到了车企和政府的更多资源倾斜，增长势头更猛。以5月为例，欧盟纯电动乘用车销量为13万辆，同比增长71％，在欧盟乘用车市场的占有率提升至13.8％，较去年同期增加了4个百分点。今年1～5月，欧盟纯电动乘用车累计销量突破50万辆。相比之下，欧盟插混车的销量和市占率有所下滑，主要原因是德国在2022年底终止了针对插混车的补贴政策，导致该国插混车销量急剧下滑。

另外，从部分国家公布的6月销量来看，欧洲汽车市场继续保持强劲反弹。其中，英国6月乘用车销量同比增长26％，达到17.7万辆，连续第11个月实现正增长；德国乘用车销量为28万辆，同比增长25％；法国乘用车销量为19万辆，同比增长12％；瑞典乘用车销量为2.8万辆，同比增长9％。在欧洲，电动汽车普及率最高的国家当属挪威，6月市占率高达91％，对应销量是1.28万辆。

值得注意的是，越来越多的中国品牌开始进军欧洲电动汽车市场，例如比亚迪、红旗、上汽大通、蔚来、小鹏、欧拉、极氪等。特斯拉也同样通过中国上海工厂向欧洲出口电动汽车。

日本：经济复苏 新车消费旺盛

根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，今年上半年，日本国内新车销量达到245万辆，与去年同期相比大幅增长17.5％。其中，普通乘用车销量为156.4万辆，同比增长21.7％；微型车（排量660cc以下）销量为88.6万辆，同比增长10.7％。从去年9月至今，日本新车销量已连续10个月保持同比增长。

据了解，去年上半年，由于半导体以及各种零部件不足导致日本国内汽车减产，从而使得销量相对较低。2023年以来，半导体短缺情况得到缓解，供应链也趋于稳定，车企得以兑现大量积压的订单，从而带动上半年新车销量同比大涨。不过，日本车市仍未恢复到疫情之前2019年上半年的销量（约275万辆）水平。

值得注意的是，日本经济逐渐复苏、企业员工工资上涨等是该国新车销量大增的原因之一。前不久，日本东京商科研究公司的最新数据显示，今年春季，日本大型企业将员工工资上调了3.91％，是近30年以来的最大涨幅。疫后经济重启，被压抑的需求不断释放，带动了日本经济复苏。6月8日，日本政府发布的2023年第一季度国内生产总值（GDP）修正值显示，刨除物价变动因素后，该季度日本实际GDP比上季度增长0.7％，换算成年率为增长2.7％，较5月公布的1.6％的初值大幅上调。

日本进口车分为外国品牌和日本品牌（在日本之外生产的本土品牌汽车）两种。日本汽车进口协会（JAIA）日前公布的统计数据显示，今年上半年，外国品牌进口车上牌量为12.3万辆，同比增长5.4％；日本品牌进口车上牌量为3万辆，同比下滑19.1％，降幅较大。两者合计为15.3万辆，同比微降0.6％。其中，梅赛德斯-奔驰、宝马、大众、奥迪等德系品牌在日本进口车市场颇受青睐。

虽然电动汽车在日本市场的占有率仍然偏低，但得益于政府的大力推广，近两年销量有所增长。今年6月，日本纯电动乘用车销量为4110辆，同比大涨21.6％。根据日本汽车经销商协会（JADA）的统计，2022年日本国内纯电动乘用车（不含微型车）销量为31592辆，高于2021年的21139辆。

印度：增速放缓 降温趋势明显

印度汽车经销商联合会（FADA）的统计数据显示，今年6月，印度乘用车销量为29.5万辆，同比增长4.8％；商用车销量为7.3万辆，同比增长0.44％。

“今年6月，印度乘用车市场对新车的需求依然保持强劲，预计农村地区的销售将进一步提速；商用车细分市场则受到需求多样化、供应问题、政府政策、外部市场等因素的影响。政府推动基础设施建设，以及煤炭开采的增长，刺激了对重型商用车的需求，但高利率和价格上涨抵消了这一需求。”FADA指出。

今年上半年，印度乘用车累计销量为184万辆，同比增长9％；商用车累计销量为49万辆，同比增长8.6％。但从月度变化来看，今年1～3月，无论是乘用车还是商用车，都实现了两位数的同比大幅增长，但到了4～6月，同比增幅迅速收窄，其中4月乘用车销量还出现了1.35％的小幅下滑。

再看车企的表现，玛鲁蒂铃木、现代、塔塔、马恒达、起亚、丰田、斯柯达等车企销量排名较为靠前。以6月印度乘用车市场为例，玛鲁蒂铃木的销量为12万辆，市占率为41％；现代汽车销量为4.3万辆，市占率为14.6％；塔塔汽车销量为4万辆，市占率为13.5％；马恒达销量为3万辆，市占率为10.2％。再加上起亚和丰田，共有6家企业销量过万辆。另外，电动化方面，一些车企已经开始或计划在印度投放电动汽车，包括塔塔、本田等。而特斯拉近日再次传出了考虑在印度建厂的消息。

至于商用车领域，印度本土企业排名较为靠前。其中，6月销量过万辆的企业有3家，分别是塔塔汽车2.6万辆、马恒达1.7万辆、阿斯霍克雷兰德1.2万辆，均为印度本土企业。

近日，FDA给出了对于印度车市的短期预测：“7月，印度汽车零售前景显示出喜忧参半的趋势。乘用车市场面临库存和供需不匹配的压力，盈利能力受到影响。但我们预计，即将到来的节日季（8月底开始）市场将会受到提振，但夏季不稳定的季风可能会影响生产，继而影响汽车销售，特别是在农村地区。”

巴西：产销两旺 轻型商用车给力

当前，巴西车市回暖势头明显。巴西汽车经销商联合会（Fenabrave）的统计数据显示，今年上半年，巴西汽车销量约为100万辆，同比增长8.8％。其中，乘用车销量约为73.4万辆，同比增长7.3％；轻型商用车销量为20.1万辆，同比增长18.5％；卡车销量有所下滑，而客车销量大幅增长。另外，今年上半年，巴西累计出口汽车22.7万辆，同比下滑7.7％。其中，6月出口3.66万辆，同比剧降22.6％。

至于生产方面，巴西汽车制造商协会（Anfavea）的数据显示，今年上半年，巴西汽车产量为113.2万辆，同比增长3.7％。其中，乘用车产量为87.2万辆，同比增长3.2％；轻型商用车为20.4万辆，同比大涨25.7％；而卡车和客车产量均出现较大幅度下滑。可以看出，无论是生产还是销售，巴西轻型商用车市场的表现都较为给力。

值得一提的是，今年5月25日，巴西政府宣布，为12万雷亚尔（约合人民币18万元）以下的平价车型提供减税政策，减税幅度从车价的1.5％到10.96％不等，主要取决于车辆的售价、能源效率和国内产量等。巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部长阿尔克明表示，这项政策旨在刺激巴西民众购车，鼓励能源效率高、污染小的车型在巴西销售，并推动巴西国内汽车产量提升。

在巴西，目前乙醇汽车较为普及。不过，巴西及南美地区丰富的矿产资源，也为该国发展电动汽车提供了有利条件，并不断吸引新的投资。近日，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市设立由3座工厂组成的大型生产基地综合体，涉及底盘、整车和电池生产，总投资额达30亿雷亚尔（约合人民币45亿元）。其中，整车工厂生产线涵盖纯电动和插混车型，计划产能15万辆，未来将辐射整个美洲市场。

此外，大众集团近日也表示，计划到2026年在巴西投资10亿欧元，用于在当地开发基于乙醇的内燃机车型，并在当地拓展汽车订阅模式。今年年底前，大众将在巴西推出两款纯电动车型，并计划到2025年在巴西推出15款全新电动车型和混动车型。丰田汽车也于今年4月宣布，将在巴西投资生产新的混动车型。

俄罗斯：车市复苏 中国品牌亮眼

随着汽车市场复苏，俄罗斯新车销量呈明显增长趋势，总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）汽车制造商委员会（AMC）公布的数据清晰地验证了这一点。值得注意的是，一直以来，AEB公布的销量数据来自汽车制造商和官方进口车厂商提供的数据。而自从2023年6月以来，该协会开始引入PPC JSC咨询机构的数据，后者统计的是车辆交付给车主的零售数据，其中有一部分数据不在AEB原有的统计范围内。AEB认为，新增PPC JSC的数据，有助于对俄罗斯新车销售市场的现状及动态做出更客观的评估。

具体来看，AEB的数据显示，今年6月，俄罗斯新车销量为52279辆，同比大涨88.3％；上半年累计销量为35.9万辆，同比下滑3.1％。其中，6月销量不含宝马和梅赛德斯-奔驰的数据，因为这两家公司已改为按季度公布销量。而PPC JSC的数据显示，今年6月，俄罗斯新车销量为87357辆，同比大涨133％；上半年累计销量为42.8万辆，同比增长9.9％。

AEB AMC主席阿列克谢·卡利特谢夫表示：“从此次新闻发布开始，我们将改变分析和报道新车销售市场的方法，追加使用PPC JSC提供的数据。在经历2022年销量大幅下滑之后，今年俄罗斯车市逐渐复苏。到2023年底，俄罗斯乘用车和轻型商用车的销量可能达到100万辆。”

从车企的表现来看，随着多个欧美、日系品牌陆续退出俄罗斯市场，俄罗斯本土品牌和中国品牌各占据俄罗斯车市“半壁江山”。今年上半年，俄罗斯新车市场销量榜前十的品牌依次是：拉达、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、星途、欧萌达、UAZ、长安、起亚。也就是说，中国品牌占了6席。据记者粗略统计，上半年中国品牌在俄罗斯的新车销量合计约为16.23万辆，与AEB统计的总销量相比，中国品牌的市场份额达到45％。

俄罗斯本土品牌也在填补市场空白。今年上半年，伏尔加汽车旗下拉达品牌以压倒性优势继续稳居第一，销量超14万辆，近乎翻倍增长，独占四成市场份额。此外，GAZ LCV、UAZ等其他俄罗斯本土品牌也实现了不同幅度的增长。