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供应链趋稳 推动全球车市回暖

2023-07-24 09:53 来源: 中国汽车报网 作者: 张冬梅

摘要:随着汽车市场复苏,俄罗斯新车销量呈明显增长趋势,总部位于莫斯科的欧洲商业协会(AEB)汽车制造商委员会(AMC)公布的数据清晰地验证了这一点。到2023年底,俄罗斯乘用车和轻型商用车的销量可能达到100万辆。”

编前:进入2023年,半导体及其他核心零部件短缺问题得到缓解,全球宏观经济温和回暖也逐渐向汽车市场传导,再加上去年同期基数相对较低,全球主要车市普遍恢复增长。

今年上半年,全球最大的新车市场中国汽车产销分别达到1324.8万辆和1323.9万辆,同比增长9.3%和9.8%,实现了较大幅度增长。同样的现象也出现在美国、欧洲、日本、印度、巴西等地,这些市场也实现了两位数或近两位数的大幅增长。值得一提的是,按照PPC JSC咨询机构的数据,即便是在欧美及日韩车企纷纷退出的俄罗斯市场,今年上半年汽车销量也实现9.9%的强劲增长。

美国:车企普涨 消费需求强劲

随着生产全面恢复、库存增加以及车企优惠力度加大,今年以来美国汽车市场保持向上发展趋势。全球汽车信息平台MarkLines的统计数据显示,今年6月,美国新车销量为138.6万辆,同比大涨20.8%。从月度销量变化来看,今年1~6月,美国新车市场每个月销量均实现了不同幅度的同比增长。今年上半年,美国新车累计销量为771.5万辆,同比增长12.4%。

从车企的表现来看,今年上半年,通用汽车、福特本田日产、现代、起亚、特斯拉、斯巴鲁、宝马马自达沃尔沃等多家车企在美国的销量均实现大幅上涨。原因之一是去年同期由于芯片短缺和其他供应链问题干扰了生产,车企的销量表现大受影响,而今年这些问题得到缓解。除了私家车消费外,各大车企陆续兑现来自租车公司和企业客户的积压车队订单,带动车市增长。

J.D.Power美国汽车数据和分析部门总裁托马斯·金指出:“尽管利率和定价上升给车市带来了压力,但由于汽车供应增加和市场被压抑的需求陆续释放,美国新车销量和交易价格都显示出积极的迹象。”该机构的数据显示,今年上半年,美国新车平均售价有所上升,6月约为4.6万美元。通用汽车首席财务官保罗·雅各布森表示,美国消费者购车积极性较高,而且他们越来越倾向于选择功能更多、更昂贵的车型。

不过,也有部分车企上半年在美国的销量出现下滑,但幅度较小,例如丰田同比下滑0.7%,Stellantis下滑1.3%,梅赛德斯-奔驰下滑1.7%,也可以说基本上与去年同期持平。

值得注意的是,在美国政府大力推动电动汽车发展的背景下,不少初创电动车企的销量呈现攀升态势。以6月为例,MarkLines的数据显示,特斯拉销量近6万辆,同比增长40%;Rivian销量为4242辆,同比增长189%;极星销量为1120辆,同比增长51%;Lucid交付608辆,同比增长206%;越南造车新势力Vinfast也在美国市场交付了373辆电动汽车。此外,为了满足美国《通胀削减法案》的要求、进入该国电动汽车补贴名单,不少传统跨国车企,包括现代汽车、大众集团等陆续官宣了在美建设电动汽车或电池工厂的计划。

欧洲:强劲反弹 纯电增长明显

与美国一样,进入2023年,欧洲新车市场也保持了强劲的增长势头。一方面,欧洲消费者对电动汽车的强劲需求刺激了整体市场增长;另一方面,零部件供应链逐渐稳定,各大车企的生产进一步恢复正常。

截至目前,欧洲汽车工业协会(ACEA)尚未公布上半年整个欧洲市场的新车销量数据,但有1~5月的数据作参考,也可以看出欧洲车市的快速复苏情况。ACEA数据显示,今年1~5月,欧盟乘用车销量为440万辆,同比增长18%。大多数欧盟成员国的乘用车销量都实现了两位数的增长,其中德国同比增长10.2%,法国同比增长16.3%,西班牙同比增长27%,意大利同比增长26%。

欧洲是仅次于中国的全球第二大电动汽车市场,随着欧盟提出并于今年3月底正式批准“2035年禁燃令”,欧洲市场的电动化转型加速推进,尤其是纯电动车得到了车企和政府的更多资源倾斜,增长势头更猛。以5月为例,欧盟纯电动乘用车销量为13万辆,同比增长71%,在欧盟乘用车市场的占有率提升至13.8%,较去年同期增加了4个百分点。今年1~5月,欧盟纯电动乘用车累计销量突破50万辆。相比之下,欧盟插混车的销量和市占率有所下滑,主要原因是德国在2022年底终止了针对插混车的补贴政策,导致该国插混车销量急剧下滑。

另外,从部分国家公布的6月销量来看,欧洲汽车市场继续保持强劲反弹。其中,英国6月乘用车销量同比增长26%,达到17.7万辆,连续第11个月实现正增长;德国乘用车销量为28万辆,同比增长25%;法国乘用车销量为19万辆,同比增长12%;瑞典乘用车销量为2.8万辆,同比增长9%。在欧洲,电动汽车普及率最高的国家当属挪威,6月市占率高达91%,对应销量是1.28万辆。

值得注意的是,越来越多的中国品牌开始进军欧洲电动汽车市场,例如比亚迪红旗上汽大通、蔚来、小鹏、欧拉、极氪等。特斯拉也同样通过中国上海工厂向欧洲出口电动汽车。

日本:经济复苏 新车消费旺盛

根据日本汽车经销商协会(JADA)和日本全国轻型汽车协会联合会的统计,今年上半年,日本国内新车销量达到245万辆,与去年同期相比大幅增长17.5%。其中,普通乘用车销量为156.4万辆,同比增长21.7%;微型车(排量660cc以下)销量为88.6万辆,同比增长10.7%。从去年9月至今,日本新车销量已连续10个月保持同比增长。

据了解,去年上半年,由于半导体以及各种零部件不足导致日本国内汽车减产,从而使得销量相对较低。2023年以来,半导体短缺情况得到缓解,供应链也趋于稳定,车企得以兑现大量积压的订单,从而带动上半年新车销量同比大涨。不过,日本车市仍未恢复到疫情之前2019年上半年的销量(约275万辆)水平。

值得注意的是,日本经济逐渐复苏、企业员工工资上涨等是该国新车销量大增的原因之一。前不久,日本东京商科研究公司的最新数据显示,今年春季,日本大型企业将员工工资上调了3.91%,是近30年以来的最大涨幅。疫后经济重启,被压抑的需求不断释放,带动了日本经济复苏。6月8日,日本政府发布的2023年第一季度国内生产总值(GDP)修正值显示,刨除物价变动因素后,该季度日本实际GDP比上季度增长0.7%,换算成年率为增长2.7%,较5月公布的1.6%的初值大幅上调。

日本进口车分为外国品牌和日本品牌(在日本之外生产的本土品牌汽车)两种。日本汽车进口协会(JAIA)日前公布的统计数据显示,今年上半年,外国品牌进口车上牌量为12.3万辆,同比增长5.4%;日本品牌进口车上牌量为3万辆,同比下滑19.1%,降幅较大。两者合计为15.3万辆,同比微降0.6%。其中,梅赛德斯-奔驰、宝马、大众、奥迪等德系品牌在日本进口车市场颇受青睐。

虽然电动汽车在日本市场的占有率仍然偏低,但得益于政府的大力推广,近两年销量有所增长。今年6月,日本纯电动乘用车销量为4110辆,同比大涨21.6%。根据日本汽车经销商协会(JADA)的统计,2022年日本国内纯电动乘用车(不含微型车)销量为31592辆,高于2021年的21139辆。

印度:增速放缓 降温趋势明显

印度汽车经销商联合会(FADA)的统计数据显示,今年6月,印度乘用车销量为29.5万辆,同比增长4.8%;商用车销量为7.3万辆,同比增长0.44%。

“今年6月,印度乘用车市场对新车的需求依然保持强劲,预计农村地区的销售将进一步提速;商用车细分市场则受到需求多样化、供应问题、政府政策、外部市场等因素的影响。政府推动基础设施建设,以及煤炭开采的增长,刺激了对重型商用车的需求,但高利率和价格上涨抵消了这一需求。”FADA指出。

今年上半年,印度乘用车累计销量为184万辆,同比增长9%;商用车累计销量为49万辆,同比增长8.6%。但从月度变化来看,今年1~3月,无论是乘用车还是商用车,都实现了两位数的同比大幅增长,但到了4~6月,同比增幅迅速收窄,其中4月乘用车销量还出现了1.35%的小幅下滑。

再看车企的表现,玛鲁蒂铃木、现代、塔塔、马恒达、起亚、丰田、斯柯达等车企销量排名较为靠前。以6月印度乘用车市场为例,玛鲁蒂铃木的销量为12万辆,市占率为41%;现代汽车销量为4.3万辆,市占率为14.6%;塔塔汽车销量为4万辆,市占率为13.5%;马恒达销量为3万辆,市占率为10.2%。再加上起亚和丰田,共有6家企业销量过万辆。另外,电动化方面,一些车企已经开始或计划在印度投放电动汽车,包括塔塔、本田等。而特斯拉近日再次传出了考虑在印度建厂的消息。

至于商用车领域,印度本土企业排名较为靠前。其中,6月销量过万辆的企业有3家,分别是塔塔汽车2.6万辆、马恒达1.7万辆、阿斯霍克雷兰德1.2万辆,均为印度本土企业。

近日,FDA给出了对于印度车市的短期预测:“7月,印度汽车零售前景显示出喜忧参半的趋势。乘用车市场面临库存和供需不匹配的压力,盈利能力受到影响。但我们预计,即将到来的节日季(8月底开始)市场将会受到提振,但夏季不稳定的季风可能会影响生产,继而影响汽车销售,特别是在农村地区。”

巴西:产销两旺 轻型商用车给力

当前,巴西车市回暖势头明显。巴西汽车经销商联合会(Fenabrave)的统计数据显示,今年上半年,巴西汽车销量约为100万辆,同比增长8.8%。其中,乘用车销量约为73.4万辆,同比增长7.3%;轻型商用车销量为20.1万辆,同比增长18.5%;卡车销量有所下滑,而客车销量大幅增长。另外,今年上半年,巴西累计出口汽车22.7万辆,同比下滑7.7%。其中,6月出口3.66万辆,同比剧降22.6%。

至于生产方面,巴西汽车制造商协会(Anfavea)的数据显示,今年上半年,巴西汽车产量为113.2万辆,同比增长3.7%。其中,乘用车产量为87.2万辆,同比增长3.2%;轻型商用车为20.4万辆,同比大涨25.7%;而卡车和客车产量均出现较大幅度下滑。可以看出,无论是生产还是销售,巴西轻型商用车市场的表现都较为给力。

值得一提的是,今年5月25日,巴西政府宣布,为12万雷亚尔(约合人民币18万元)以下的平价车型提供减税政策,减税幅度从车价的1.5%到10.96%不等,主要取决于车辆的售价、能源效率和国内产量等。巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部长阿尔克明表示,这项政策旨在刺激巴西民众购车,鼓励能源效率高、污染小的车型在巴西销售,并推动巴西国内汽车产量提升。

在巴西,目前乙醇汽车较为普及。不过,巴西及南美地区丰富的矿产资源,也为该国发展电动汽车提供了有利条件,并不断吸引新的投资。近日,比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布,双方将在卡马萨里市设立由3座工厂组成的大型生产基地综合体,涉及底盘、整车和电池生产,总投资额达30亿雷亚尔(约合人民币45亿元)。其中,整车工厂生产线涵盖纯电动和插混车型,计划产能15万辆,未来将辐射整个美洲市场。

此外,大众集团近日也表示,计划到2026年在巴西投资10亿欧元,用于在当地开发基于乙醇的内燃机车型,并在当地拓展汽车订阅模式。今年年底前,大众将在巴西推出两款纯电动车型,并计划到2025年在巴西推出15款全新电动车型和混动车型。丰田汽车也于今年4月宣布,将在巴西投资生产新的混动车型。

俄罗斯:车市复苏 中国品牌亮眼

随着汽车市场复苏,俄罗斯新车销量呈明显增长趋势,总部位于莫斯科的欧洲商业协会(AEB)汽车制造商委员会(AMC)公布的数据清晰地验证了这一点。值得注意的是,一直以来,AEB公布的销量数据来自汽车制造商和官方进口车厂商提供的数据。而自从2023年6月以来,该协会开始引入PPC JSC咨询机构的数据,后者统计的是车辆交付给车主的零售数据,其中有一部分数据不在AEB原有的统计范围内。AEB认为,新增PPC JSC的数据,有助于对俄罗斯新车销售市场的现状及动态做出更客观的评估。

具体来看,AEB的数据显示,今年6月,俄罗斯新车销量为52279辆,同比大涨88.3%;上半年累计销量为35.9万辆,同比下滑3.1%。其中,6月销量不含宝马和梅赛德斯-奔驰的数据,因为这两家公司已改为按季度公布销量。而PPC JSC的数据显示,今年6月,俄罗斯新车销量为87357辆,同比大涨133%;上半年累计销量为42.8万辆,同比增长9.9%。

AEB AMC主席阿列克谢·卡利特谢夫表示:“从此次新闻发布开始,我们将改变分析和报道新车销售市场的方法,追加使用PPC JSC提供的数据。在经历2022年销量大幅下滑之后,今年俄罗斯车市逐渐复苏。到2023年底,俄罗斯乘用车和轻型商用车的销量可能达到100万辆。”

从车企的表现来看,随着多个欧美、日系品牌陆续退出俄罗斯市场,俄罗斯本土品牌和中国品牌各占据俄罗斯车市“半壁江山”。今年上半年,俄罗斯新车市场销量榜前十的品牌依次是:拉达、奇瑞、哈弗吉利、GAZ LCV、星途、欧萌达、UAZ、长安、起亚。也就是说,中国品牌占了6席。据记者粗略统计,上半年中国品牌在俄罗斯的新车销量合计约为16.23万辆,与AEB统计的总销量相比,中国品牌的市场份额达到45%。

俄罗斯本土品牌也在填补市场空白。今年上半年,伏尔加汽车旗下拉达品牌以压倒性优势继续稳居第一,销量超14万辆,近乎翻倍增长,独占四成市场份额。此外,GAZ LCV、UAZ等其他俄罗斯本土品牌也实现了不同幅度的增长。

责任编辑:枯川

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