随着新能源汽车发展进入“智能化”下半场，NOA加速量产普及。在8月8日的财报电话会上，理想汽车方面表示，城市NOA功能迈入关键落地阶段。同时，高速NOA加速成为NOA量产普及的主力。这也带动智驾计算方案进入市场更迭期，新的格局正在浮现。

聚焦NOA计算方案市场，近日，高工智能汽车研究院发布数据称，截至2023年6月，除特斯拉自研FSD芯片外，仅英伟达、地平线、德州仪器、华为、Mobileye五家计算（芯片）方案商在NOA前装领域实现量产交付（新车上市销售为准），其中，上半年英伟达和地平线共占超过八成的市场份额，头部效应明显。尤其是搭载地平线计算方案的NOA车型数量领先，涵盖理想L9、博越L、荣威RX5、深蓝S7等行业主流车型，覆盖10万~40万元区间的多级别细分市场，引领市场普及前景可期。

NOA计算方案领跑者浮现

NOA，全称为Navigate On Autopilot，意为自动辅助导航驾驶或领航辅助驾驶，本质是把“导航”和“辅助驾驶”相结合，从而实现车辆在高速公路和城市道路上的自主驾驶。这一技术在各大车企中叫法不同，除了NOA，还有NOH、NGP、NOP、NCA等。根据我国《汽车驾驶自动化分级》标准，NOA处于L2与L3级自动驾驶之间，是当前高阶智能驾驶的主要应用领域。尤其是高速NOA已经进入从量产到普及的全新阶段，无论是特斯拉、小鹏等造车新势力，还是吉利、长安、广汽、比亚迪、上汽等自主品牌，都陆续发力高速NOA。近期部分车企还开始推送城市NOA功能。

NOA搭载车型价位不断下探，规模持续扩大。高工智能汽车研究院的统计数据显示，2023年上半年，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA交付20.94万辆，同比增长108.98%。提供NOA配置车型数量超过50款，这个数字是去年同期的2倍多。与此同时，NOA选装配置车型交付规模更是达到38.62万辆。

NOA加速量产普及，带动其核心的智驾计算方案提供商风生水起，且该领域头部效应和趋势明显。高工智能汽车研究院指出，如果不考虑特斯拉自研FSD芯片，截至2023年6月，仅有英伟达、地平线、TI、华为、Mobileye五家计算（芯片）方案商在NOA领域实现量产交付（新车上市销售为准），其余厂商（包括黑芝麻智能、芯驰科技、后摩智能等）目前仍未量产交付。

其中，2023年上半年标配NOA车型计算方案市场上，英伟达所占份额高达52.57%；其次是地平线，市场份额为30.71%。也就是说，仅这两家，就占据了NOA计算方案市场八成以上的份额。这意味着，双方正在共同引领高等级智能驾驶芯片市场，并有望形成市场壁垒，头部效应加速，强者恒强。

另外，从NOA计算方案市场的企业市占率来看，英伟达排名第一，但从搭载不同计算方案的NOA车型（含选装）数量来看，地平线更为领先，且覆盖多级别车型细分市场。截至目前，地平线的计算方案与超过20款车型达成量产定点合作，包括理想L9、理想L8、理想L7、博越L、领克09 EM-P远航版、大通MIFA 9、理想ONE、荣威RX5、深蓝SL03、深蓝S7等行业主流车型，未来还有哪吒、比亚迪等车企的全新NOA车型蓄势待发。

高效计算加速NOA普及

西部证券的研究报告预测，2023~2025年，搭载NOA的汽车将分别达到70 万辆、169 万辆、348 万辆，其中支持城市NOA 功能的车型将分别达到17%、40%和70%。地平线此前提出以高效能计算方案助力智能驾驶加速普及，其构建的多元化计算方案产品矩阵，能够支持覆盖10万~40万元车型的入门级L2、行泊一体、NOA等不同应用需求。

其中，地平线专为高等级智能驾驶应用打造的地平线征程5，是国内首款量产级的百TOPS级大算力芯片，其搭载地平线第三代BPU架构贝叶斯，可实现大算力、高性能。BPU是地平线依托前瞻的算法研究，专为高阶智能驾驶打造的计算架构。

今年2月，理想汽车基于地平线征程5芯片的AD Pro高速NOA正式推送，为其“2023年底落地端到端城市NOA”的目标打下头阵。这也成为全球首个基于地平线征程5芯片的量产智驾系统。这套系统以单颗征程5芯片、配合6路高清摄像头同时进行计算实现高速NOA功能，首搭车型为理想L8 Pro，实现“标配即顶配”。8月3日上市的理想L9 Pro，同样搭载了基于征程5的理想AD Pro系统，标配高速NOA功能。

可以说，在征程5芯片高速计算的加持下，越来越多的车型正在实现高速NOA的标配和普及。例如，在今年上海车展上，哪吒汽车与地平线签署合作协议，将基于征程5打造高阶NOA智能辅助驾驶系统，首款合作车型将于2024年量产落地。今年7月上市的2024款哪吒S则搭载双征程3芯片，可实现17项智驾辅助功能。官方数据显示，截至目前，地平线征程系列芯片累计出货量超过300万片，且2023年年度出货量将突破300万片。

值得注意的是，继第三代贝叶斯架构后，BPU第四代纳什架构已经在今年上海车展亮相，未来将应用于地平线全新一代芯片。

此外，除了高速NOA之外，城市NOA正在成为企业竞争的新焦点，从不少企业公布的情况来看，城市NOA主要集中在“重感知、轻地图”的发展方向上，而智驾视觉感知正是地平线的技术优势所在。

正如地平线CEO余凯此前所言，无人驾驶短期内无法实现，行业正在回归商业本质，陆续落地以高速NOA为代表的L2+级高级辅助驾驶。在这一过程中，通过丰富多元、高效开放以及持续迭代升级的计算方案，地平线有望推动NOA进一步加速落地和普及，并在该市场实现长期引领。