智能驾驶规模化商用的时代序幕已经拉开。

在9月19日，由辰韬资本主办，中信证券协办的“未来已来 创见未见”第二届智能驾驶商业化落地与产业发展趋势主题研讨会暨项目联合路演上，众多产业专家、投资机构、研究机构及智能驾驶产业链上下游企业，展示了智能驾驶规模化商用的加速度。

正如上海辰韬资产管理有限公司董事长林新正所说，无人驾驶产业是我国不多的、未来发展空间清晰的新兴大产业，正处于产业投资的拐点时刻。

政策密集落地 助推产业落地提速

“2025年是自动驾驶商业化落地应用的一个关键节点。”中国智能网联汽车产业创新联盟副秘书长李晓龙预测。

可以说，无论是从产业发展的数据，还是政策的支持力度上，都显示了商业化大潮将要如期而来。

相关数据显示，2022年我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。国内智能驾驶行业快速发展，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里，智能驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展。同时建立了全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。

此外，今年以来相关政策密集落地，特别是高级别智能驾驶方案法规逐步细化，有望助推自动驾驶的商业化落地走向高潮。李晓龙表示，针对核心技术、政策研发、示范应用、商业模式等方面的挑战，国家部委积极推动解决，下一步有望通过重大专项方式，支持智能网联汽车研发和产业发展。

当前，各部委、地方都在积极推动法规政策监管的新探索。首先，跨部委协同，策划准入试点等试点项目，营造良好的发展环境。其次，央地协同，地方显示先探索创新路径。截至2023年6月，我国50余个省市区发布道路测试实施细则，推动无人化测试、载人测试、载物测试、高速测试、商业化试点等测试示范创新探索，多地通过地方立法或设立政策先行区推动智能网联汽车发展。例如，苏州近日表示，国内首条L4级别的智慧高速公路即将建成，深圳近期将开放南坪快速、水官高速、广深沿江高速等高快速公路89公里。国家层面，今年7月，工信部、国家标准化管理委员会联合修订并印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。

封闭场景迎来巨大发展空间

要把握未来几年自动驾驶细分场景的落地和突破，封闭场景是当前自动驾驶技术落地最佳方向之一。封闭场景如配送、矿山、港口等正在经历智能化、新能源化和无人化的发展变革，其市场发展空间巨大。

据介绍，到目前为止，辰韬资本已经布局了将近20家的智能驾驶的企业，包括自动驾驶的特定场景、核心供应链，软件和服务等，自动驾驶特定场景包括矿山、港口、无人叉车、园区、清扫等各个细分赛道。

上海辰韬资产管理有限公司执行总经理贺雄松谈到了辰韬资本对封闭场景赛道“执着”投资的原因：趋势明确、市场空间广阔、人才和技术的延展性良好。

具体来看，矿山、港口、末端配送的动力短缺让其对自动驾驶技术呈现强力的需求；在市场空间上，仅干线这一个赛道就有大几万亿的空间，末端港口、末端配送等相关的细分赛道加起来有十几万亿，占到GDP十个左右的百分点；自动驾驶赛道涉及的模块非常全面，软硬一体，各个环节都涉及。

“封闭场景的全球第一家L4商业化公司，基本可以肯定，一定是产生于中国。”林新正表示，封闭场景无人驾驶产业是典型的中国先进制造业的升级迭代，它很好地吸取了我国强大的制造能力的营养，带有中国资源禀赋和制造能力禀赋成长起来，是一个在全球具有比较优势的产业。

虽然受宏观经济影响，自动驾驶行业今年以来融资变冷，但依然可以看到产业发展驶入快车道。特别是配送、矿山、港口等封闭场景上的发展提速更加明显。在路演上，不少封闭场景细分赛道的头部企业分享了其最新进展。

矿山场景的头部企业技术上已实现100%常态化去人，并且在百车规模的并行运行情况下接近人工效率，并做到单矿的毛利转正。整个产业正从早期的功能实现以及适配逐步进入降本、提效阶段。

比如易控智驾：和去年相比，自动驾驶算法已经跑通，目前在泛化适应更多场景；实现100%常态化去安全员，运营效率已经实现有人驾驶的100%。单矿最大车数已经突破115台，单矿毛利转正。现阶段商业化重点从自动驾驶算法转向开发线控底盘等硬件包括车辆等的适配，进入全面降本增效阶段。

港口场景从早期的港口向铁路、陆路和集散中心扩展，行业天花板被大幅提升。大量引入新能源重卡推动国内港口在增效减碳方面效用明显。

比如斯年，全流程无需驾驶员或安全员，车队实现7 x 24小时待命，即时唤醒，即时作业。作业区域内无人员常驻，保障安全。今年7月初，122台前装量产智能重卡订单首批交付，形成超过200台无人运输车队规模。港口园区的订单交付时间从此前的半年缩短至一个月左右。

末端配送场景在部分城市的示范区实现低速无人化，且示范城市逐步增多。在城市内支线段，快递、商超、外卖、团购等场景多样化尝试。技术上，一方面开始逐步降低高精地图的依赖，和乘用车自动驾驶一样逐渐走向轻地图的mapless模式，另外随着整个行业的传感器和底盘出货量快速增长，头部公司在传感器和底盘方面的成本也在逐步降低到可以支持大规模商业化的水准。

比如白犀牛，技术上，车速继续提升，实现城市闹市区繁华道路常态化商业运营。合作客户持续增加，部分客户已经开始复购。新开辟多个城市，单个城市上也从一个区拓展到多个。

新能源汽车经过十年发展，实现了对全球汽车产业的“换道超车”和产业引领。智能网联汽车经过十年的发展，技术也逐步成熟。如今，智能驾驶全场景的应用已正式拉开帷幕，智能驾驶规模化商用已迎来拐点时刻。