编前：得益于去年同期销量基数较低，以及供应链问题缓解、电动汽车日益普及等因素，全球汽车市场回暖趋势进一步延续。作为全球最大的新车市场，今年前三季度，中国汽车产销分别为2107.5万辆和2106.9万辆，同比增长7.3％和8.2％。同样，美国、欧洲、日本、印度、巴西、俄罗斯等主要市场基本上也实现了两位数或接近两位数的大幅增长。

美国：复苏势头强劲 罢工影响待显

美国汽车市场继续保持着向上的势头。全球汽车信息平台MarkLines的统计数据显示，今年9月，美国新车销量为134.1万辆，同比大涨19.3％。从月度变化来看，今年1～9月，美国新车销量每个月均实现了不同幅度增长。今年前三季度，美国新车累计销量为1170万辆，同比增长13.7％。

从车企表现来看，今年前三季度，大多数车企在美销量均实现同比增长，且部分企业涨幅颇大，超过行业平均水平。例如，通用汽车同比增长19.4％，本田同比增长33.3％，日产同比增长29.5％，起亚同比增长16.7％，特斯拉同比增长26.3％，马自达同比增长26.6％，奥迪同比增长26.4％。主要原因是由于去年半导体芯片短缺等问题影响生产，拖累了车企的销量表现，而今年这些问题日趋缓解。

从排行榜来看，通用汽车依然排在第一位，前三季度销量约为196万辆；丰田汽车以163万辆的成绩紧随其后；福特排在第三位，销量为150万辆；之后是Stellantis，119万辆。另外，值得注意的是，由于围绕未来4年的劳资协议谈判失败，全美汽车工人联合会（UAW）于9月15日凌晨发动了针对通用汽车、福特和Stellantis的大罢工，至今已持续1个月。大罢工对美国车市的影响可能会在10月及第四季度显现出来。

此外，在美国政府大力推动电动汽车发展的背景下，不少电动车企的销量呈攀升态势。MarkLines的统计数据显示，今年前三季度，特斯拉在美销量约为49万辆，同比增长26％，超过了大众、宝马、梅赛德斯-奔驰、斯巴鲁等车企。目前，排在特斯拉前面的是通用汽车、丰田、福特、Stellantis、本田、现代、日产和起亚这8家车企。考虑到特斯拉在美国市场的增幅，未来其名次有望继续攀升。

值得一提的是，造车新势力的表现也不错，交付量稳步提升。今年前三季度，Rivian销量为3.6万辆，同比增长194％；背靠沃尔沃汽车和吉利控股集团的极星汽车销量为8904辆，同比增长34％；美国初创车企Lucid交付了4428辆汽车，同比增长177％；越南造车新势力Vinfast也交付了2009辆汽车。此外，为了满足美国《通胀削减法案》要求以进入电动汽车补贴名单，不少传统大型车企正在美国加紧推进生产。丰田汽车前不久与LG新能源签署协议，为其北美工厂采购电池。

欧洲：市占率近三成 电车带火市场

与美国一样，欧洲汽车市场也继续维持着强劲的增长势头。从主要国家市场表现来看，英国9月新车销量达到27.3万辆，同比增长21％，连续第14个月实现正增长；法国9月新车销量同比增长10.7％，达到15.63万辆；意大利9月新车销量同比增长22.8％，达到13.62万辆；西班牙9月新车销量达到6.88万辆，同比增长2.3％。只有德国市场是个例外，9月新车销量同比微跌0.1％，至22.45万辆。主要原因是德国政府终止了针对企业买家的电动汽车优惠政策，导致该月德国纯电动车销量同比大跌35％，至4.7万辆。

截至目前，欧洲汽车工业协会（ACEA）尚未公布9月欧洲新车销量数据，但有1～8月的数据作参考，也可以看出欧洲车市正在快速复苏。数据显示，截至今年8月，欧洲乘用车市场销量已连续13个月实现同比正增长。其中，8月新车上牌量为90.45万辆，同比增长21％；1～8月累计上牌量为851.7万辆，同比增长18％。

欧洲汽车销量保持强劲的主要原因是，以大众集团和Stellantis为首的车企持续受益于此前因零部件短缺而积压的订单，但这一势头将受到各国央行提高借贷成本以抑制通胀的考验。随着生产日趋恢复再加上积压订单陆续交付，供不应求的局面“可能在下半年逆转”。

电动汽车是欧洲新车销量高速增长的主要推动力之一。ACEA的数据显示，今年8月，欧洲市场上的纯电动车销量为19.66万辆，同比增长102％，市占率达到21.7％；插混车销量为6.77万辆，同比增长8.8％，市占率为7.5％。也就是说，8月电动汽车在欧洲的市占率已经接近30％。这个比例已经相当高了。从以上数据也可以看出，纯电动车和插混车在欧洲电动化领域各占据半壁江山的局面已经不复存在，欧洲各国政府以及车企都将更多资源倾注到纯电动汽车领域。当前，在欧洲市场，插混车的“环保车”身份是饱受质疑。

从车企方面来看，特斯拉今年以来多次降低汽车价格，而比亚迪、蔚来等中国电动车企也积极进军欧洲市场。不过，欧盟委员会近日发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。不仅涉及中国品牌，也会波及那些在中国投产并出口至欧洲的电动汽车。这可能会影响电动汽车在欧洲的普及速度。

日本：生产回稳向好 销量十三连涨

根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，今年1～9月，日本国内新车销量达到360.73万辆，与去年同期相比大幅增长15.6％。其中，登记普通汽车牌照的新车销量为230.36万辆，同比增长19.9％；微型车（排量660cc以下）销量为130.37万辆，同比增长8.7％。值得一提的是，从去年9月至今，日本新车销量已连续13个月保持同比正增长。

据了解，由于芯片及各种零部件短缺导致汽车减产，去年日本汽车销量基数相对较低。进入2023年，随着“芯荒”缓解，日本各大车企生产加快恢复，带动新车销量同比大涨。另外，作为重要的微型车生产商，今年6月底，因供应商工厂火灾导致零部件短缺，大发不得不暂时停产十余日，这给其销量带来了较大影响，也使得当月日本国内微型车销量出现一年来的罕见同比下滑。如此没有该意外事件，日本新车销量数据还会更高一些。

除了生产恢复外，日本新车销量上涨的另一个原因是日本经济回暖，不少大型企业今年春季上调了员工工资。不过，值得注意的是，日本内阁府9月8日公布的二次统计报告下调了第二季度经济增速，环比增速由此前的1.5％下调为1.2％，换算成年率为增长4.8％，较初值的增长6％进行了下调。虽然随着芯片短缺缓解，汽车出口增长等因素推高了日本国内生产总值（GDP），但日本经济还面临着诸多挑战，这也为日本汽车市场未来的发展带来了不确定性。

再看进口车情况，日本进口车包括外国品牌和日本品牌（海外生产并运往日本的日系车）两种。日本汽车进口协会（JAIA）公布的统计数据显示，今年1～9月，外国品牌进口车上牌量为18.5万辆，同比增长5.4％；日本品牌进口车上牌量为46384辆，同比下滑11.1％，降幅较大。两者合计为23.1万辆，同比增长1.6％。其中，梅赛德斯-奔驰、宝马、大众、奥迪等德系品牌在日本进口车市场颇受青睐。

另外，电动汽车在日本车市的占有率在缓慢提升中。根据JADA的统计，今年9月，日本国内乘用车市场（不含微型车）上，纯电动车销量为4818辆，同比增长47％；插混车销量为5670辆，同比增长22.6％，二者市占率合计为4.4％。

印度：乘用车需求旺 库存水平预警

印度汽车经销商联合会（FADA）近日表示，由于农村市场需求持续增加，印度9月汽车销量继续保持增长。其中，乘用车销量同比增长19％，至33万辆；商用车销量同比增长5％，至8.1万辆。随着印度节日季的到来，FADA对市场的预期从“谨慎乐观”转变为“乐观”。

与此同时，FADA就高库存发出警告称，9月乘用车的库存天数在60～65天之间，高于8月的58～63天。FADA主席马尼什·拉吉·辛哈尼亚指出：“印度乘用车库存达到了前所未有的水平，车企必须谨慎行事，防止库存过剩，从而确保市场在节日期间既充满活力又稳定。”

从车企的表现来看，在印度乘用车市场，本土的玛鲁蒂铃木、塔塔、马恒达，以及韩国的现代、起亚，还有日本的丰田、本田等排名较为靠前。具体来看，今年9月，印度最大车企玛鲁蒂铃木以绝对领先优势排在第一，销量为15万辆，同比增长2％；现代汽车以5.4万辆的成绩排在第二，同比增长5％，这是该公司迄今为止最好的月度销量，一定程度上得益于其新推出的微型SUV Exter，这款车在印度市场相当畅销。

排在第三的塔塔汽车，9月乘用车销量为4.5万辆，同比下滑9％。对此，塔塔汽车乘用车和电动出行业务董事总经理沙伊莱什·钱德拉表示，这主要是因为该公司减少了相关车型的供应，以便顺利过渡到下一代车型。随着新一代产品开始交付，预计塔塔汽车的销量将会恢复增长。另外，今年1～9月，塔塔汽车旗下电动汽车总销量达到5.4万辆，同比增长75％。

第四名马恒达销量为4.1万辆，同比增长20％，很大程度上得益于其SUV产品的需求激增。为此，马恒达计划在未来几个月加大生产，将SUV的月产量提升至4.9万辆，而去年年底这一数字为2.9万辆。

丰田9月在印度的销量为2.2万辆，同比增长44％，这也是其本年度最好的月度销量，主要得益于新车型的推出，以及三班倒制度增加了产量；起亚汽车销量为2万辆，同比下滑23％。总的来说，只有这6家企业9月在印度乘用车市场销量过万辆。

此外，上汽名爵在印度市场的表现也不错，9月销量同比增长31％，至5003辆。该公司表示，电动汽车销量占其在印度总销量的25％左右。

巴西：国内销量增长 出口下滑明显

巴西汽车制造商协会（Anfavea）的数据显示，今年前三季度，巴西汽车累计销量为163万辆，同比增长8.5％。其中，乘用车121万辆，同比增长8.3％；轻型商用车32.5万辆，同比增长15.8％；卡车7.9万辆，同比下滑15.2％；客车1.58万辆，同比增长32.6％。

从月度变化来看，巴西汽车销量起伏不定，同比上涨或下滑者交替出现。例如，7月销量同比大涨24％，8月同比微降0.4％，9月销量同比增长1.9％。据了解，巴西政府在今年6月推出了一项临时计划，通过税收优惠来降低汽车价格，这对巴西汽车市场来说有所帮助，7月销量反映了这一点。不过，该计划提供的税收减免资金很快耗尽，之后市场基本保持稳定，并未萎缩。巴西国内汽车市场的表现优于此前的预期，为此，Anfavea将2023年巴西汽车销量预期由之前的217万辆上调到223万辆。

虽然巴西汽车销量增加，但产量并未一起提升。数据显示，今年前三季度，巴西汽车累计产量为175.1万辆，同比微降0.3％。Anfavea主席雷特指出：“增加的国内购车需求中有2/3是由进口产品满足的。”该协会预计，2023年巴西汽车产量将达到237万辆，较2022年略增0.1％，低于此前预计的2.2％的增幅。

相比进口而言，巴西汽车出口表现不佳。前三季度巴西累计出口汽车32.3万辆，同比下滑11.2％。尤其是从今年4月开始，月度出口量均为下滑状态，且多个月份下滑幅度高达20％以上。例如，4月同比下滑24％，6月下滑22.6％，7月下滑27.6％，8月下滑26.2％，9月下滑3.9％。

对此，Anfavea表示，由于邻国阿根廷严重的经济危机打击了巴西汽车出口，2023年巴西汽车出口量与去年相比将呈现两位数的跌幅。该协会预计，2023年巴西的汽车出口量将同比下降12.7％，至42万辆。Anfavea称，阿根廷原是巴西最大的贸易伙伴，但经济危机导致该国不再是巴西汽车出口最多的国家，而这一地位被墨西哥夺走了。

“出口是今年前9个月巴西汽车行业的薄弱环节。”Anfavea指出。除了阿根廷经济危机之外，在智利和哥伦比亚等其他国家失去的市场份额也影响到了巴西的汽车出口量。

俄罗斯：市场逐步复苏 中俄品牌给力

俄罗斯汽车市场出现强势复苏迹象。近日，总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）汽车制造商委员会（AMC）公布数据显示，今年前三季度，俄罗斯新车销量合计为63.88万辆，同比增长26.1％。其中，纯电动汽车为1256辆。

一直以来，AEB公布的销量数据主要来自汽车制造商和官方进口车厂商提供的数据。自2023年6月开始，该协会开始同时引入PPC JSC咨询机构的数据，后者统计的是车辆交付给车主的零售数据，其中有一部分数据不在AEB的统计范围内。AEB认为，新增PPC JSC的数据，有助于对俄罗斯新车销售市场的现状及动态做出更客观的评估。PPC JSC的数据显示，今年前三季度，俄罗斯新车销量为76.1万辆，同比大涨42.8％。

AEB AMC主席阿列克谢·卡利特谢夫表示：“今年前9个月，俄罗斯新车销售稳步增长。这表明尽管物价上涨以及卢布汇率波动，俄罗斯新车市场仍然潜力巨大，正在逐步复苏。”卡利特谢夫此前还预计，2023年俄罗斯新车销量可能会达到100万辆。无独有偶，俄罗斯最大车企伏尔加汽车前不久也调整了其对2023年俄罗斯新车销量的预测，从此前的87.5万辆上调至100万辆。

由于复工无望，多个欧美、日系品牌已经退出俄罗斯市场，就连坚守得比较久的韩国现代汽车也于前不久宣布，将其位于圣彼得堡的工厂出售给AGR汽车集团。这一决定使其成为继雷诺、丰田、日产、大众等之后，又一家挥别俄罗斯的车企。

如今，俄罗斯本土品牌和中国品牌各占据俄罗斯车市“半壁江山”。今年1～9月，俄罗斯新车市场销量排行前十的品牌依次是：拉达、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、欧萌达、星途、UAZ、长安、起亚。其中，中国品牌占了6席。

俄罗斯车市销量排行前十的品牌中，除了起亚外，其他品牌均实现较高增幅。排名第一的拉达是伏尔加汽车旗下品牌，以压倒性的优势继续稳居第一，今年前9个月销量约为24万辆，同比增长96％；此外，GAZ LCV、UAZ等其他俄罗斯品牌的同比增幅约为50％。奇瑞、哈弗、吉利、星途、长安等中国品牌则实现了2～3倍的高速增长，但销量与“领头羊”拉达相比，还存在较大的差距。