已延续千年的传统矿山行业，正在经历一场智能化变革。

在西藏昌都玉龙铜矿，搭载华为无人驾驶技术的多编组无人驾驶车队正在数千米长、最小宽度为 20 米、最大坡度为 8% 的矿道上运行作业。这是全球首个 5000 米高原露天矿无人驾驶项目，预计在 2025年第一季度实现无人驾驶常态化作业，并且整体效率与有人驾驶模式的持平。

不止华为，2024年以来，多家矿山无人驾驶企业开始加速商业化进程。踏歌智行已服务国内30多个大型智能化露天矿无人运输项目，累计安全运行时长超过700万小时；路凯智行已在新疆、内蒙古的多个露天矿区完成无人驾驶落地，实现24小时常态化、无人化、多编组安全运营，时间超过600天。易控智驾则在2024世界人工智能大会现场发布了全新一代露天矿无人驾驶运输解决方案——“著山2.0”。

然而，在此之前，国内对于智慧矿山的探索之路异常曲折。

上世纪90年代，一些矿山主试图让这个千年传统行业走向无人化，开始尝试各种可能性，但由于种种制约而未能取得突破。

从2015年开始，国内掀起的自动驾驶创业浪潮，为智慧矿山的发展提供了契机。 

彼时，按照业内人士规划的路径，2020年左右，无人驾驶在开放场景就能够顺利落地，之后再降维做其他封闭场景。

但事与愿违，到了2018年，由于技术落地难度超出预期，无人驾驶在开放场景的商业运营和落地仍未取得实质性进展。

因此，国内无人驾驶的商业化路径开始发生转变。矿山、港口等封闭场景的无人驾驶技术，逐渐成为投资人和企业的“香饽饽”。业内普遍认为，先在简单的封闭场景落地，再向复杂的开放场景迭代，是一条更可行的路径。

辰韬资本报告预测，国内矿山无人驾驶潜在市场空间超千亿。其中，露天煤矿的市场规模为450亿元/年，铁矿的市场规模为150亿元/年，每年新车销售带来的自动驾驶升级市场规模约为58亿元/年，其他矿种的市场规模也将达到数百亿元/年。

面对这个未来千亿级市场，业内专家持谨慎态度。

黄河科技学院客座教授张翔告诉盖世汽车，矿山无人驾驶还处于市场的初级阶段，目前全国的无人矿车保有量，也没有相关的行业统计数据，行业还无法达到规模经济效益。

“矿山无人驾驶公司前期投入大量资金去开发无人驾驶系统，但是无人矿车销量很少的话，每辆车分摊的研发、运营、生产、营销费用都很高，这导致大部分公司目前还处于亏损阶段，还没有实现自我造血。”张翔补充道。

而身处一线的投资人则对矿山无人驾驶行业的前景充满信心。

辰韬资本执行总经理贺雄松对盖世汽车表示，目前对于易控智驾等行业头部企业来说，已经找到了比较成熟的商业模式，政策方面也没有限制，毕竟也不涉及路权问题，技术上已做到行业领先水平，并没有太多障碍。

图源：易控智驾

2024年缘何成为商业化元年

2021年，国内矿山无人驾驶行业曾掀起一波融资热潮。

那一年，易控智驾、慧拓智能、踏歌智行、盟识科技、伯镭科技、希迪智驾、路凯智行等7家针对矿山场景的无人驾驶公司均官宣获得新一轮融资。

不过，当时行业内多数企业均专注于技术研发，尚未形成规模化商业落地。

在贺雄松看来，2024年之所以成为矿山无人驾驶的商业化元年，主要源于易控智驾等头部企业的带动。

2023年，在精耕单矿的策略之下，易控智驾实现了单矿超200台无人驾驶矿卡。

据易控智驾官方数据，目前公司无人驾驶项目落地全国20余座矿山，累计运行里程超2600万公里，市占率位居行业首位，在运营无人驾驶矿卡即将突破1000台。

“2024年，易控智驾对产品长时间的打磨到了拐点，达到近1000台的规模之后，其他企业不得不跟上。”贺雄松表示。

此外，行业人士马继华告诉盖世汽车，随着招工困难和劳动力价格上升，矿山对无人驾驶需求增加，大量投放后开始规模化运营，也是矿山无人驾驶在2024年进入商业化阶段的重要原因。

无人驾驶技术的引入，让矿卡节省不少人力成本。按每辆矿车配备两名年薪共16万的司机计算，运输环节实现无人化后，每个工作编组将节省64万元-96万元。

更重要的是，矿山无人驾驶赛道还拥有政策加持。 

工信部公布的《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）提出，到2025年，中国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

进入商业化阶段后，矿山无人驾驶领域的商业模式也发生了较大变化。

马继华指出，矿山无人驾驶领域商业模式的变化主要体现在三个方面，一是从技术研发为主转向商业化运营，开始盈利。二是从单一解决方案转向综合服务，提供车辆、导航系统、运输运营等解决方案。三是从小规模小范围试点转向大规模应用推广。

各企业在商业化落地路径的选择上差异较大，易控智驾虽然不显山不露水，但是没有浪费时间和精力，一直专注于产品的打磨。

贺雄松认为，作为行业头部，只能自己先把商业闭环打出来，然后让别人看到效果后再分工，是一个先合后分的过程，也是一个产业的客观规律。

在贺雄松看来，易控智驾能够形成规模化商业落地，主要做对了两件事。一是易控智驾自己直接去做无人矿山的运营。毕竟，行业前期很难有上下游分工，企业必须自己把链条打通，把商业模式跑好。

二是易控智驾专心做好两个标杆项目，重点发力于新疆准东地区的特大型露天煤矿，以客户实际需求为首要目标，减少做无法对矿区运力有助力的演示性项目，让方案产品化。

目前，易控智驾商业模式不仅包括运营，也包含线控矿卡电动化线控化技术服务的模式。

但规模提升之后，资产持有压力会很大，一台无人矿车售价200万，1000台无人矿车售价高达20亿，因此易控智驾现在逐渐开始做纯卖车的业务。

贺雄松透露，目前易控智驾运营的近1000台无人矿卡中，大概有300台左右是通过技术服务的方式推广的，这种模式下易控智驾不承担车辆成本压力，在无人驾驶车辆使用过程中，定期收取技术服务费。

“相当于易控智驾把车给到运营方，因为大家看到这个行业的趋势了，越来越多公司愿意来持有资产做无人化的运营。”贺雄松表示。

图源：易控智驾

风口之下，行业痛点解决了么

矿山无人驾驶商业化风口下，易控智驾等头部企业已解决最核心的行业痛点，即无人矿车的运营效率和安全问题，目前已经能够达到矿方的要求。

贺雄松指出，运营效率就是能算得过来账，也能够满足矿方的要求，很多矿方对挖煤速度、运输速度都有要求。

通常来说，核心是能不能通过这个事情赚钱，这对效率和安全性都有要求，不能赚钱就不能规模化。

针对无人矿车的运营效率问题，易控智驾的“著山2.0”在多个层面进行了优化。

易控智驾对盖世汽车表示，在提升感知能力方面，“著山2.0”采用 “BEV+Transformer+OCC” 高阶方案，从纯点云方案升级为多模态感知，对各类车辆及障碍物实现精准检测和识别，提高系统对复杂矿山场景的感知和理解能力，尤其是对雨、雾、雪、煤灰、扬尘等恶劣环境达到强适应，减少因感知误检引起的刹停、减速等问题，保障无人驾驶车辆全天候高效作业。

优化节能策略方面，“著山2.0”可基于交通任务流的全局能量和基于坡道等地形的局部能量进行最优规划，在滑行场景经济模式下节油率显著提升，有效降低运营成本。

在增强交互能力方面，“著山2.0”解决了交通参与者无法预测轨迹、多车交互等问题，新增多模态预测轨迹，可实现对道路、路口等开放区域场景以及剥离、采煤等业务场景的通用支持，预判混行场景中各车辆运动行为的可能性，确保无人驾驶车辆做出合理的避让及超车决策，提升路口通行的高效率；具备在单矿条件下对 1000 台以上车辆的大规模调度能力，还能在超大规模全矿中实现有人 + 无人矿卡的混编、混行调度。

在矿方眼中，无人驾驶技术的提升能让矿卡的工作效率大大提升。澳大利亚矿业技术集团在2017年公布过一个统计数据：在人工驾驶状态下，每辆矿用卡车每年可工作5500-6000小时，而无人化后每年能工作7000小时。 据澳大利亚铁矿石出口商 FMG 集团测算，无人驾驶矿车的生产效率要比人工运输提升30%。

另外，为了让行驶行为更灵活，“著山2.0”开发了颠簸路面自适应降速功能，降低现场运营与调度之间的沟通成本和车辆故障率；全工况横向跟踪能力的提升可以支持更加灵活的车辆行为，如骑行、绕行等，不仅实现车辆通行效率提升，还可以更好地达成窄路通行行为，减少道路维护的成本。

无人矿车运营效率的提升，也将在很大程度上减少煤矿事故的发生。

贺雄松指出，一旦出了矿难事故，矿区可能会面临关停整顿，风险非常大。

近年来，国内发生了多起矿难事故。2022年12月，新疆维吾尔自治区伊犁州西部黄金伊犁有限责任公司发生重大坍塌溃浆事故，造成18人遇难，直接经济损失9305.32万元；2023年2月，内蒙古自治区阿拉善盟孪井滩生态移民示范区内蒙古新井煤业有限公司露天煤矿发生特别重大坍塌事故，造成53人死亡、6人受伤，直接经济损失20430.25万元。

“所以矿方对安全的重视程度很高，政策的推动对减少矿难事故也有帮助。”贺雄松表示。

2024年1月，国务院安委会颁行《安全生产治本攻坚三年行动方案2024-2026年》，提出要加快突破重要安全生产装备关键核心技术大力推进“机械化换人、自动化减人”，提升矿山、危化品、烟花爆竹、军工、民爆、隧道施工等行业领域自动化、智能化水平。

为了进一步减少矿区安全问题，行业头部企业也在不断优化露天矿无人驾驶运输解决方案。

易控智驾表示，“著山2.0”增强了仿真能力，支持多主车同步复现和车云协同仿真、基于矿山驾驶行为的智能交通流仿真、高真实度场景重建，进一步提升基于行为树的场景泛化能力、恶劣天气场景数据合成能力、矿山非标准化场景编辑能力，满足了企业在安全问题挖掘、效率评估以及运营培训等方面的需求。

图源：易控智驾

无人矿车与Robotaxi，谁更有“钱景”？

就在矿山等封闭场景的无人驾驶进入商业化阶段之际，开放场景的Robotaxi在2024年也火了一把。

2024年初，百度发布了萝卜快跑的新一代量产车型，10月，文远知行同样发布了和吉利远程共同打造的新一代Robotaxi量产车型GXR。小马智行则与丰田中国、广汽丰田成立合资公司，正在开展首款铂智4X Robotaxi车型的共同研发和生产规划；特斯拉也发布了其跳票已久的Robotaxi产品Cybercab。

不难看出，在国内无人驾驶商业化道路上，矿山无人驾驶与Robotaxi正在上演一场追逐战，两者谁能创造出更大价值，也成为了业内的一大疑问。

从行业规模来看，矿山无人驾驶与Robotaxi的差距较大。Gangtise投研认为，目前萝卜快跑在全国投放的车辆数在2000台左右，预计2024~2026年车队规模提升至2万台左右。滴滴计划在2030年，在全国投放100万辆无人出租车。而矿山无人驾驶头部企业易控智驾运营的无人驾驶矿卡即将突破1000台。

贺雄松认为，与矿山无人驾驶相比，Robotaxi毫无疑问将创造更大价值，行业天花版更高，毕竟行业规模更大，但目前技术还实现不了。但是，一台无人矿卡比一台Robotaxi创造的价值更大，无人矿车的人车比更好，通过效率提升产生的经济价值也更大。

马继华也指出，矿山属于特定场景，相对复杂城市交通环境，更容易实现。为企业提供服务的矿山无人驾驶，可以全天候高效率运营，直接带来经济效益，企业接受度较好。Robotaxi面向个人出行市场，需要更多考虑出行便利和舒适度，细节要求更多，需要适配的资源和政策法规更复杂，发展也会更慢。

易控智驾方面则认为，无人矿车和 Robotaxi 在不同方面都具有重要的价值，无法简单地判断谁能创造更大的价值，其价值的大小取决于具体的应用场景和市场需求。

在技术方面，无人矿车主要在封闭或半封闭的矿山环境中运行，需要适应矿山的恶劣环境和复杂路况，如大坡度、泥泞道路、高粉尘等，对车辆的耐久性和可靠性要求较高。其技术研发更侧重于与矿山生产流程的紧密结合，如精准装卸、与其他矿山设备的协同作业等。

Robotaxi则需要在复杂多变的城市交通环境中运行，面临着各种突发情况和不可预测的交通参与者，对感知、决策和控制的实时性和准确性要求极高。需要满足乘客的舒适性和安全性需求，如平稳驾驶、快速响应乘客指令等。其技术研发更侧重于与城市交通系统的融合和交互，以及应对复杂交通场景的智能决策算法。

运营方面，无人矿车运营成本主要包括设备购置、维护、能源消耗和人员培训等，由于矿山作业的特殊性，设备的磨损和故障率相对较高，但随着技术的成熟和规模效应的发挥，成本有望逐渐降低。其主要客户是矿山企业，需求相对稳定，建立合作关系后，运营的持续性和稳定性较高。可以实现 24 小时不间断作业，提高矿山的生产效率，但同时也需要考虑设备的维护和保养时间，以确保系统的稳定运行。

Robotaxi的运营成本除了车辆购置和维护外，还包括安全员、运营平台、数据管理等方面的费用，目前成本相对较高，但随着技术的发展和商业化的推进，有望逐渐降低。其客户主要是普通乘客，需求具有较大的波动性和不确定性，需要根据不同的时间段和地域进行灵活调度和运营。运营时间受到城市交通管理规定和乘客需求的限制，通常无法实现 24 小时不间断运营。

在政策支持方面，易控智驾指出，无人矿车的政策支持力度较大，国家和地方政府出台了一系列鼓励矿山智能化建设的政策，对矿山无人驾驶技术的应用和推广给予了一定的支持和引导。由于矿山环境相对封闭，对公共安全的影响相对较小，其主要受矿山行业相关政策和安全生产法规的约束，需要满足矿山企业的安全生产标准和环保要求。

而Robotaxi政策法规相对复杂和严格，需要满足国家和地方关于自动驾驶汽车的准入、测试、运营等方面的规定，涉及到车辆安全、网络安全、数据安全、事故责任认定等多个方面。由于在城市道路上运行，涉及到公众的出行安全和交通秩序，因此受到政府和社会的高度关注，政策的制定和调整相对频繁。